宝马集团千亿电池订单落地:中国动力电池企业成最大赢家?

摘要:在宣布9月起正式为纯电MINI批量供货两个星期后,蜂巢能源或再度斩获宝马百亿海外 10月12日,有媒体报道称,宝马年初对外招标的160GWh订单花落中国动力企业。其中,蜂巢能源已经获得...

  在宣布9月起正式为纯电MINI批量供货两个星期后,蜂巢能源或再度斩获宝马百亿海外

  10月12日,有媒体报道称,宝马年初对外招标的160GWh订单“花落”中国动力企业。其中,蜂巢能源已经获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单,而国内近70GWh订单将由宁德时代或亿纬锂能提供。

  若按照每瓦时0.6元的价格估算,宝马这笔电池订单的总价值将达到960亿人民币,而仅蜂巢能源一家企业的订单价值就达到540亿元人民币。

  对于上述消息,蜂巢能源内部人士向21世纪经济报道记者表示,公司的确获得了欧洲某OEM厂商的大额订单,但是由于保密协议,无法透露和证实相关的信息。

  尽管消息各方并未明确证实此次电池采购合作,但记者从知情人士处获悉,蜂巢能源的确已经成为宝马集团的动力电池供应商;同样,早在2022年9月,宝马就与和签订价值超过百亿欧元的电芯合同。

  而宝马与蜂巢能源合作也在情理之中,从公开的信息来看,蜂巢能源从五年前就已与宝马集团开始接触。

  “这个月开始,我们给宝马MINI开始批量供货了,供货的产品是高镍+硅负极的高能量密度方壳电池,蜂巢刚成立的第一个产品就是这个。我们开发了将近5年的时间,走过了漫长的道路,确实技术挑战非常大。”9月25日,蜂巢能源董事长杨红新在接受21世纪经济报道记者采访时表示,开发这个产品的时候,高镍正极材料还没有量产,硅负极也没有定型,是主机厂和供应商共同成长的过程。走到了量产的阶段,也是很大的标志性事件。

  针对电动MINI电池的成功开发并量产,也从另一方面反映了宝马对蜂巢能源的技术和产品的认可。

  从宝马集团的产品规划来看,宝马集团在未来几年里将对动力电池有巨大需求。按照规划,宝马集团将从2025年下半年开始投产新世代车型,在随后的24个月内将有至少6款新世代车型实现量产,包括一款运动型多功能车(SAV)和一款BMW 3系所在细分市场的纯电轿车;从2025年开始,MINI将推出其最后一款燃油车型;到2027年,纯电动车型将至少占MINI销售车型的50%;到2030年,MINI全系车型都将实现纯电动化,同时仍将作为全球品牌在全球市场销售。

  业内人士认为,获得宝马订单不仅仅给电池企业带来装机量的提升,更意味着进入跨国巨头的供应链体系。若蜂巢能源、亿纬锂能此次成功斩获宝马的产能订单,则意味着其产品和技术真正得到国际市场的认可,将为公司迅速打开在全球车企中的供货渠道。

  与此同时,进一步开拓海外市场也成为国内动力电池企业下一个阶段规模成长的关键。

  “国外有一个窗口期,有些客户有高溢价的市场和需求。中国的动力电池产品又比较丰富。中国电池企业开发产品速度是很快的,也能够响应市场的速度,推出很多特殊的产品。像日韩企业相对响应客户的速度和能力没有中国企业强,所以我们可以抓住这个特点,用差异化的产品满足欧美市场。”杨红新表示,当前蜂巢能源重点开拓欧洲市场、美国市场,通过这些市场的差异化来获得高溢价。

  而蜂巢能源与国际巨头的合作只是电池企业出海的一个缩影。包括、比亚迪、中航锂电在内的动力电池企业也加速海外布局,争抢国际车企的订单。尤其是二、三线电池厂商的“卷”出国门,不仅会加剧宁德时代等头部电池企业的危机感,倒逼其进行更多的技术创新,也有利于电池企业总体的竞争力提升。

  据了解,宁德时代也凭借特斯拉、起亚、沃尔沃等车企在海外“狂飙”,接连斩获海外客户,也进一步提升其海外动力电池市场份额;亿纬锂能也已经与戴姆勒、宝马、现代起亚等德国、韩国主流车企签订长期供货合同。

  而除了蜂巢能源和亿纬锂能两个动力电池供应商外,宝马也在2022年10月宣布采购中国企业远景动力生产的锂离子电芯。

  韩国行业调研机构SNE Research发布的最新数据显示,1-8月全球动力电池装机量为429GWh,同比增长48.9%。

  全球装机量前十强一直由中日韩企业牢占。宁德时代领衔6家中国电池企业,共计取得63.1%的市场份额。

  一方面,随着国内企业竞相出海,新能源汽车产业链出海竞争或将加剧;另一方面,欧盟对中国电动汽车反补贴调查以及《欧盟电池与废电池法规》,也是以动力电池为代表的产业链企业需要解决的问题。

  “如果反补贴真的成立了,也真的实施了,可能会有很多中国汽车企业要去欧洲本地建厂,同时本地化采购的比例要超过60%才能规避反补贴(带来的)这个关税,这是我们要密切关注的,配合我们的各个客户去考虑在欧洲本地化的计划。”杨红新表示。

  据了解,蜂巢能源已在德国建有两座工厂,一是2020年在德国萨尔州建设的欧洲电池模组和PACK工厂,总投资约20亿欧元,规划产能为24 GWh;二是2022年在勃兰登堡州建设的首座电芯工厂,计划于2025年投产,年产能为16 GWh。

  “我们在欧洲本地储备了大量的订单,怎么满足是很大的挑战,只有这两个工厂还不够,还有其他的布局。”杨红新透露,目前蜂巢能源已经在欧洲的布局涵盖工商业储能、便携电源、牵引动力等多个领域,总量超20GWh。

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