电动车行业跟踪报告:2023年9月德国新能源汽车销量回落 其余欧洲十一

摘要:电动车行业跟踪报告:2023年9月德国新能源汽车销量回落 其余欧洲十一国季末冲量环比高增 2023 年10 月初,欧洲12 国(德国、法国、英国、挪威、意大利、瑞典、西班牙、瑞士、葡萄牙...

  电动车行业跟踪报告:2023年9月德国新能源汽车销量回落 其余欧洲十一国季末冲量环比高增

  2023 年10 月初,欧洲12 国(德国、法国、英国、挪威、意大利、瑞典、西班牙、瑞士、葡萄牙、丹麦、芬兰、波兰)汽车工业协会官网陆续公布其9月份乘用车和电动车销量情况。

  9 月欧洲新能源车渗透率有所回落。2023 年9 月,欧洲12 国的乘用车销量合计99.9 万辆(同比+11%,环比+36%);新能源车销量合计23 万辆(同比+5%,环比+6%),其中纯电动156,310 辆(同比+8%,环比-6%),插混74,189 辆(同比基本持平,环比+47%);当月新能车渗透率23.1%(同比-1.4pct,环比-6.4pct),较上月有所回落。欧洲12 国1-9 月新能源车累计销量177 万辆(累计同比+23%),其中纯电动121.2 万辆(累计同比+41%),插混55.8 万辆(累积同比-4%),累计渗透率22.2%(累计同比+1.1pct)。

  9 月德国新能源车销量同环比大幅下降。9 月德国新能源车销量47,097 辆(同比-35%,环比-53%),其中纯电动31,714 辆(同比-29%,环比-63%),插混15,383 辆(同比-46%,环比+6%);当月新能车渗透率21%,同比下降11.4pct,环比下降16 pct。主要原因系从今年9 月起,德国政府对企业客户购买纯电车补贴3000~4500 欧元的政策取消,8 月提前透支9 月销量。

  除德国外,其余欧洲十一国季末冲量环比高增。9 月其余欧洲11 国注册新能源车183,402 台,环比+58%;渗透率23.7%,环比下降1.4 pct。

  1) 法国:新能源车销量45,883 辆(同比+35%,环比+57%),其中纯电动30,213辆(同比+34%,环比+54%),插混15,670 辆(同比+35%,环比+64%);当月新能车渗透率29.4%,同比上升5.2pct,环比上升3.7pct。

  2) 英国:新能源车销量63,858 辆(同比+27%,环比+168%),其中纯电动45,323 辆(同比+19%,环比+163%),插混18,535 辆(同比+51%,环比+181%);当月新能车渗透率23.4%,同比上升1.1pct,环比下降4.4pct。

  3) 挪威:新能源车销量9,617 辆(同比-26%,环比-4%),其中纯电动9,000辆(同比-21%,环比-3%),插混617 辆(同比-63%,环比-15%);当月新能车渗透率93%,同比上升3.9pct,环比上升3pct。

  4) 意大利:新能源车销量10,535 辆(同比+10%,环比+42%),其中纯电动4,992 辆(同比-2%,环比+22%),插混5,543 辆(同比+24%,环比+65%);当月新能车渗透率7.6%,同比下降0.9pct,环比下降1.6pct。

  5) 瑞典:新能源车销量17,837 辆(同比+47%,环比+24%),其中纯电动12,503辆(同比+61%,环比+28%),插混5,334 辆(同比+22%,环比+17%);当月新能车渗透率63.4%,同比上升8.4pct,环比上升3.3pct。

  6) 西班牙:新能源车销量8,651 辆(同比+16%,环比+25%),其中纯电动3,724 辆(同比+13%,环比+4%),插混4,927 辆(同比+18%,环比+47%);当月新能车渗透率12.6%,同比上升1.5pct,环比上升0.2pct。

  7) 瑞士:新能源车销量7,219 辆(同比+24%,环比+20%),其中纯电动5,133辆(同比+22%,环比+20%),插混2,086 辆(同比+30%,环比+22%);当月新能车渗透率33.5%,同比上升5.7pct,环比上升1.8pct。

  8) 葡萄牙:新能源车销量5,525 辆(同比+48%,环比+1%),其中纯电动3,071辆(同比+40%,环比-6%),插混2,454 辆(同比+61%,环比+12%);当月新能车渗透率33.5%,同比上升3.7pct,环比下降3pct。

  9)丹麦:新能源车销量7,644 辆(同比+47%,环比+28%),其中纯电动6,360辆(同比+112%,环比+34%),插混1,284 辆(同比-42%,环比+4%);当月新能车渗透率51.4%,同比上升11.3pct,环比上升7pct。

  10) 芬兰:新能源车销量4,441 辆(同比+63%,环比-3%),其中纯电动3,002辆(同比+105%,环比+7%),插混1,439 辆(同比+14%,环比-19%);当月新能车渗透率59.4%,同比上升19.3pct,环比上升0.6pct。

  11)波兰:新能源车销量2,192 辆(同比-6%,环比+4%),其中纯电动1,275辆(同比-10%,环比+3%),插混917 辆(同比-1%,环比+6%);当月新能车渗透率5.6%,同比下降0.9pct,环比下降0.2pct。

  投资建议:动力电池占纯电动汽车成本的 40-60%,9 月欧洲十一国新能源车环比高增利好上游供应链。建议关注:1)动力电池:宁德时代;2)铁锂正极:

  德方纳米、富临精工、龙蟠科技;3)三元正极:容百科技、厦钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技;4)负极:贝特瑞、中科电气、璞泰来、信德新材;5)隔膜:星源材质、恩捷股份;6)电解液:新宙邦、天赐材料;7)铜箔:中一科技、嘉元科技;8)铝箔:鼎胜新材;9)结构件:科达利、裕震科技;10)导电剂:天奈科技、道氏技术。

  风险提示:新能源车销量不及预期、新车上市进程不及预期,原材料上涨过快削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、地缘政治、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。

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